음악극과 인형극 그리고 가족극의 일반적인 형식을 결합하여 작품을 만들었다. 

배우들의 움직임이 결합된 다양한 역할로 등장을 하며 다른 크기와 재질의 인형이 나온다.

역할의 변화로 요정에서 극 속의 다른 인물들을 각각 연기하고 무대의 변화나 이야기 전달자의 역할도 하며 하나의 인물이 여러 버전으로 등장을 한다. 

라푼젤이라는 등장인물을 예로 들면 어린 라푼젤은 관절 인형으로, 조금 더 큰 라푼젤은 배우가 직접 등장하며, 왕자와 만나는 장면은 종이로 만들어진 인형이 테이블 인형극으로 선보여 관객의 상상력을 한껏 자극할 수 있도록 하였다. 

의자로 쓰이거나 여러 형태로 만든 종이접기한 작품을 올려놓는 전시대의 역할을 하던 큐빅을 돌리고 쌓아서 라푼젤이 갇히는 성이 되며, 요정들은 이야기를 전달하는 전달자이자 역할을 맡아 각 인물이 되었다가 담장과 같은 사물이 되었다가 라푼젤의 상상 속 친구가 되기도 한다. 무대 위에는 큐빅과 종이, 배우, 어린 라푼젤 인형만이 있다. 무대 위의 배우들과 사물은 등, 퇴장 없이 순환하며 역할이 바뀌고, 사용된다.

사물에 상상을 더해 변형하여 이야기의 장면들을 만들어 내고 이야기를 전달한다.

[시놉시스]

숲속 혼자 사는 할아버지의 몇 번째인지도 모를 생일날이다. 그런데 혼자인 할아버지는 유독 생일날 만은 누군가를 기다린다. 오늘도 할아버지는 종이를 접으며 이리 갔다 저리 갔다가 잠시 멈추어 서기를 반복한다. 종이에 적힌 글씨를 읽으며 오늘은 어떤 이야기를 들려줄까 고심한다. 할아버지가 날린 비행기에 요정들이 깨어나 비행기를 날리며 놀다 할아버지와 마주치고 서로가 서로를 반가워하며 할아버지의 이야기를 듣는다. 할아버지는 라푼젤 이야기를 들려주며 요정과 함께 이야기를 만들어 나간다. 요정들이 이야기를 들으면서 하나, 둘 나와 서로가 역할을 맡아 옷을 입고 이야기를 펼쳐 보인다. 이야기가 끝이 나고 요정들은 서로가 듣고 싶은 다음 이야기에 대하여 이야기를 나누게 되고 그 사이 할아버지는 잠이 들고 검은 요정들은 조용히 사라지며 공연이 끝난다.